Anlageberater/in mit Kundenstamm

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Weibel Hess & Partner AG (WHP) ist seit 1995 als erfolgreicher unabhängiger Vermögensverwalter und Versicherungsbroker tätig. Wir beraten Privat- und Firmenkunden umfassend und neutral in Anlage-, Finanzplanungs- und Versicherungsfragen. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine zuverlässige und engagierte Persönlichkeit als

Anlageberater/in mit Kundenstamm

Deine Aufgaben

• Du betreust deinen eigenen Kundenstamm, welchen du durch Akquisitionstätigkeit weiter ausbaust.
• Du bist verantwortlich für die professionelle und umfassende Betreuung und Beratung anspruchsvoller Privatkunden und verwaltest selbstständig deren Mandate.
• Du erarbeitest Anlagevorschläge und Depotanalysen und präsentierst diese bei den Kunden.
• Bei der Festlegung der Anlagepolitik bestimmst du massgeblich mit.

Deine Persönlichkeit

• Du bist eine kundenorientierte, erfahrene und gewinnende Persönlichkeit im Alter zwischen 30 und 50 Jahre.
• Um die Aufgabe erfolgreich in Angriff nehmen zu können, bringst du einen soliden Ausbildungshintergrund mit (Bankausbildung, höhere Fachschule oder Hochschulabschluss).
• Du hast langjährige Erfahrung in der Anlageberatung oder Vermögensverwaltung und verfügst als Basis für den Ausbau über einen eigenen Kundenstamm.
• Du hast die Fähigkeit, neue Kontakte zu knüpfen, langjährige Kundenbeziehungen aufzubauen sowie Menschen zu überzeugen und zu begeistern.
• Du bist initiativ und zeichnest dich durch gute Kommunikations- und Teamfähigkeit aus.

Deine Perspektiven

Nach einer sorgfältigen Einarbeitung erwartet dich eine abwechslungsreiche, selbstständige Tätigkeit. Die Position bietet grossen Handlungsspielraum, einen entsprechenden Kompetenzbereich sowie interessante Entwicklungsmöglichkeiten. Ein lebhaftes Umfeld mit einem wohlwollenden Team unterstützt dich bei deiner täglichen Arbeit.

Was darfst du von uns erwarten?

Du wirst schnell in ein aufgestelltes und motiviertes Team eingebunden. Dort erwarten dich moderne Büroräumlichkeiten an bester Zentrumslage in Luzern mit attraktiven Arbeitsbedingungen wie flexiblen Arbeitszeiten, überdurchschnittlichen Sozialleistungen und verschiedenen berufsbezogenen Weiterbildungsmöglichkeiten.

Interessiert?

Wir freuen uns auf deine Kontaktaufnahme!

Roland Christen, Leiter Vermögen, freut sich auf deine elektronischen Bewerbungsunterlagen.

Weibel Hess & Partner AG
Roland Christen
Inseliquai 12A
Postfach
6002 Luzern

Tel: +41 41 619 59 60
E-Mail: r.christen@whp.ch