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Vermögensberater (w/m/d) - 100%
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Publiziert am: 21.03.2024
- Aufbau eines neuen Kundenstamms durch gezielte Akquisition von Neukunden und mit Unterstützung durch die Bank
- Aktives Betreuen unserer Kundschaft über alle Lebensphasen in den Themen Anlegen, Absichern, Pension, selbstbestimmte Vorsorge und Nachlass
- Ganzheitliche Bedarfsanalyse und Potenzialabklärung zur Erkennung und Überprüfung der (finanziellen) Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden sowie Nutzung vorhandener Informationen für das gezielte Cross-Selling.
- Teilnahme bei zielgruppenspezifischen Marktbearbeitungsmassnahmen und wahrnehmen repräsentativer Aufgaben
- Abgeschlossene Bankausbildung mit Weiterbildung im Bank- oder Finanzwesen von Vorteil (SAQ Zertifizierung CWMA Kundenberater)
- Mehrjährige Erfahrungen im Vermögens- und Anlagegeschäft
- Stärken im Vertrieb, Verkauf und in der Akquisition
- Freude an stetiger Weiterbildung sowie ein selbstsicheres Auftreten
- Freude, in einem kleinen Team zu arbeiten
- Flexibilität, Engagement und Teamfähigkeit
Festanstellung