Finanzplaner/in

• Du erstellst ganzheitliche Finanzpläne für Privatkunden in den Bereichen Vorsorge, Vermögen, Steuern und Nachlassplanung indem du die aktuelle finanzielle Situation analysierst und massgeschneiderte Lösungen entwickelst
• Du betreust bestehende Kundenbeziehungen und gewinnst aktiv neue dazu
• Du arbeitest eng mit unseren Mandatsleiter*innen zusammen und bringst dein Fachwissen gezielt in die umfassende Kundenberatung ein
• Du führst Finanzplanungs- und Pensionierungsseminare durch und vermittelst komplexe Themen verständlich und praxisnah

Haben wir dich neugierig gemacht? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung.

Ausführliche Informationen zu unseren Benefits findest du auf unserer Webseite: www.verlingue.ch.

Verlingue ist einer der erfolgreichsten und grössten Versicherungsbroker in Europa. In der Schweiz beschäftigen wir 140 Mitarbeitende und betreuen rund 2’000 Unternehmen in Versicherungs- und Vorsorgefragen. Durch unsere Wachstumsstrategie, unser Netzwerk und unser vielseitiges Aufgabengebiet bieten wir langfristige und spannende Entwicklungsmöglichkeiten – fachlich wie persönlich

Mit unserem neu geschaffenen Geschäftsbereich Finanzplanung bieten wir unseren bestehenden Kundinnen und Kunden eine erweiterte, ganzheitliche Dienstleistung – persönlich, kompetent und zukunftsorientiert. Für den Aufbau dieses neuen Bereichs suchen wir eine initiative Persönlichkeit, die Freude daran hat, etwas von Grund auf zu entwickeln und mit Weitblick zu gestalten. Daher suchen wir dich als:

• Du bringst eine abgeschlossene kaufmännische Grundbildung mit, idealerweise im Finanz- oder Versicherungsbereich und hast bereits eine Weiterbildung als eidg. dipl. Finanzplaner/in oder Finanzplanungsexperte/in abgeschlossen
• Du verfügst über mehrjährige Erfahrung in der direkten Kundenberatung und hast Routine im Einsatz von Finanzplanungs-Softwares
• Du überzeugst mit ausgeprägter Kundenorientierung, kommunikativer Stärke, einem professionellen Auftreten sowie deinem Verkaufstalent
• Du denkst analytisch, handelst eigenverantwortlich und bist ein Teamplayer