Senior Finanzberater/in Zürich | 100%

„Eine Finanzwelt für alle – verständlicher und menschlicher.”

Finanzberater/in

Begleite uns als Finanzberater/in auf unserer Erfolgsmission in der Finanzwelt

SM Finance ist ein junges zukunftsorientiertes Schweizer Finanzdienstleistungsunternehmen. Wir bieten unseren Kunden individuelle und nachhaltige Finanzlösungen aus einer Hand und unterstützen Sie auf ihrem finanziellen Erfolgsweg. Möchtest du uns und deine angehenden Kunden dabei begleiten? Dann suchen wir dich – Eine motivierte Persönlichkeit als Finanzberater/in per sofort oder nach Vereinbarung.

Deine Aufgaben als Finanzberater/in bei SM Finance

• Selbständiges und nachhaltiges Beraten sowie Betreuen von Kunden in sämtlichen Finanzfragen
• Detailliertes Auswerten der Kundenberatungen mittels moderner Analysetools
• Erarbeiten massgeschneiderter Finanzlösungen auf Basis individueller Kundenwünsche und -ziele
• Auf- und Ausbau des eigenen Kundenportfolios
• Sicherstellung von reibungslosen und kundenorientierten Services

Was du als Finanzspezialist/in dafür mitbringst

• Abgeschlossene Ausbildung
• Ausgewiesene Berufserfahrung als Finanz- oder Versicherungsberater/in
• Versicherungsvermittler/in VBV, Dipl. Finanzberater/in IAF oder Finanzplaner/in mit eidg. FA
• Stilsicheres Deutsch, jede zusätzliche Sprache von Vorteil
• Führerausweis Kat. B und eigenes Fahrzeug
• Einwandfreier Leumund

Deine Stärken als Finanzprofi sind

• Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten in Wort und Schrift
• Gute Umgangsformen und sicheres sowie kompetentes Auftreten
• Kundenorientierte, selbständige und zuverlässige Arbeitsweise
• Organisationsstarkes und unternehmerisches Denken und Handeln
• Wunsch innerhalb des Unternehmens zu wachsen
• Herzlichkeit und eine positive Grundhaltung

Worauf du dich freuen darfst

• Spannendes und anspruchsvolles Aufgabengebiet
• Junges und dynamisches Team
• Interne sowie externe Ausbildungen (Dipl. Finanzberater/in IAF, Finanzplaner/in mit eidg. FA)
• Attraktive Karrierechancen
• Unvergessliche Teamevents

Das Wichtigste in Kürze

Berufserfahrung

Ausgewiesene Berufserfahrung

Arbeitspensum

100% (Hybrid)

Karriere

Interne sowie externe Ausbildungen
(IAF, FA)

Vergütung

Überdurchschnittlich und leistungsorientiert

Offene Stellen

2

Bewerbungsschluss

28. Februar 2026

Hast du das Zeug zur/zum Finanzberater/in?

Dann bewirb dich jetzt online und zeig uns, was du draufhast. Wir freuen uns auf dich und unsere gemeinsame Mission.
Bei Fragen geben wir dir gerne persönlich Antworten unter 044 500 97 90 oder karriere@smfinance.ch.

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