Kundenberater/in Externe Vermögensverwaltung Schweiz (m/w/d) 80-100%

Deine Herausforderung

• Ganzheitliche Beratung und Betreuung eines Key-Client sowie von bestehenden institutionellen Kunden (vorwiegend externe Vermögensverwalter (EAM) im Raum Zürich) und deren Endkunden
• Proaktiver, erfolgreicher Ausbau des EAM-Kundenstammes im Raum Zürich
• Sorgfaltspflichts- und Compliance-Abklärungen
• Teilnahme an Kundenanlässen bzw. externen Fachevents
• Eigenständige Vor- und Nachbearbeitung von Kundenterminen
• Entgegennahme und Erfassen von Börsen-, Devisen- und Geldmarktaufträgen
• Mitarbeit und oder Leitung von bereichsübergreifenden Fachprojekten. Fachprojekten

Dein Profil

• Abgeschlossene Bankausbildung
• Weiterführende Ausbildung(en) abgeschlossen (z.B. Bachelor, Fachausweise, Fachhochschule)
• Mehrjährige Erfahrung in der Betreuung von externen Vermögensverwaltern (EAM)
• Gute Fachkenntnisse im Gesellschaftsrecht
• Regional verbunden
• Sehr gute Anwenderkenntnisse in MS-Office, Avaloq-Erfahrung und SAQ-Zertifizierung sind von Vorteil
• Sehr gute Deutsch und Englischkenntnisse in Wort und Schrift, Kenntnisse in Französisch und Italienisch von Vorteil
• Motivierte, zuverlässige und teamfähige Persönlichkeit mit hoher Eigeninitiative und Selbstständigkeit
• Hohe Kundenorientierung und Dienstleistungsbereitschaft
• Gepflegte Umgangsformen, sicheres Auftreten und sehr gute Kommunikationsfähigkeit

Deine Ansprechperson

Während deines gesamten Bewerbungsprozesses wirst du begleitet von

Aline Lüchinger