Kundenverantwortliche:r Freizügigkeit & 3a
Vollzeit bei PensExpert AG in Luzern
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Publiziert am: 09.12.2025
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Kundenverantwortliche:r Freizügigkeit & 3a
80–100% Pensum, Zürich und Luzern
Bist du bereit, in einem eingespielten und kollegialen Team neue Massstäbe zu setzen? Wachse mit uns und gestalte die Zukunft unseres Unternehmens aktiv mit.
WAS DU BEWIRKST
- Beratung und Betreuung von bestehenden und neuen Kunden sowie Partnerbanken in Fragen betreffend unseren Freizügigkeits-und Säule 3a-Lösungen
- Neukundengewinnung via Partnerbanken, Vermittlern und direkt
- Unterstützung, Beratung und Ausbau der Geschäftspartner (Banken, Makler, etc.) in den Bereichen Vorsorge und Steuern
- Unterstützung bei der Abwicklung und Übertragung von britischen Vorsorgegeldern (QROPS)
- Koordinationsaufgaben mit externen Partnern (Verwaltung, Partnerbanken, Stiftungen)
- Repräsentation der Marke PensExpert sowie Mitwirkung an Anlässen
WIE DU BEGEISTERST
- Mehrjährige Berufserfahrung im Vorsorge-, Versicherungs- oder Finanzierungsbereich
- Weiterbildung im Vorsorge-, Versicherungs- oder Finanzbereich auf Stufe höhere Berufsbildung
- Unternehmerisch denkende, dienstleistungsorientierte und zuverlässige Persönlichkeit mit fundierter Beratungs- und Verkaufserfahrung sowie einem starken Netzwerk
- Stilsicheres Deutsch und sehr gute Englischkenntnisse, weitere Sprachkenntnisse sind von Vorteil
- Teamorientiert, proaktiv und charismatisch mit dem Herz am rechten Fleck
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