Finanzplaner:in 80 - 100%

• Durchführen von Erstgesprächen: Ganzheitliche und kundenzentrierte Analyse zur Identifikation finanzieller Kundenbedürfnisse und zur Maximierung des Kundenpotenzials.
• Entwicklung von bedürfnisorientierten Lösungen, die die individuellen Bedürfnisse, Ziele, Wünsche und Lebenssituationen der Kunden einbeziehen
• Ganzheitliche Finanzplanung unter Einhaltung der strategischen Zielsetzungen und regulatorischen Vorgaben der Bank
• Mitarbeit und Planung zielgruppenspezifischer Marktbearbeitungsmassnahmen, insbesondere bei Kampagnen, Sitzungen, Anlässen und repräsentativen Aufgaben
• Proaktive Unterstützung unserer Kundenberater:innen: begleite die Kundenbuchplanung und entdecke gemeinsam neue Potenziale - dein Engagement macht den Unterschied

• Bankfachausbildung mit höherer Weiterbildung und Abschluss als Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis
• Mehrjährige Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung
• Zwingend Erfahrung mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata
• Bereitschaft die Abteilung Finanz- und Pensionsplanung zusammen mit dem Team erfolgreich in die Zukunft zu entwickeln
• Unternehmerisches Denken mit ausgeprägter Kundenorientierung, Kommunikationsfähigkeit und sicherem Auftreten bei hohem Qualitätsanspruch

Lebenslanges Lernen ist Teil unserer Kultur. Wir schaffen Raum für individuelle fachliche und persönliche Entwicklung und unterstützen unsere Mitarbeitenden gezielt – mit einem vielfältigen internen Bildungsangebot sowie einer Kostenbeteiligung für externe Weiterbildungen.

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