Pensions- / FinanzplanerIn

Pensions- / FinanzplanerIn

Pensum: 50 – 70%

Standort: Erlinsbach

Ihre wesentliche Aufgabe ist es, unserer Kundschaft massgeschneiderte Pensions-/Finanzplanungen zu erstellen und sie darin individuell zu beraten.

Ihr Aufgabenbereich

• Ausbau Pensions- / Finanzplanungen an unseren drei Standorten Küttigen, Erlinsbach und Lostorf
• Akquisition, Erstellung und Beratung von Finanz- / Pensionsplanungen
• Repräsentationsaufgaben im Fachbereich, Organisation von Akquisitionsanlässen
• Fachspezifische interne Schulungen
• Vorsorgeberatungen im Rahmen von Pensions- / Finanzplanungen
• Vermittlung von Nachlassplanungen, Erbteilungen
• Kontrolle komplexer Privatsteuererklärungen AG / SO
   

Ihr Profil

• Erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung im Fachbereich (z.B. FinanzplanerIn mit eidg. FA)
• Mehrjährige Erfahrung im Pensions- / Finanzplanungs- und Vorsorgebereich
• Akquisitions-, beratungs- und abschlussorientierte Persönlichkeit
• Gewinnendes, gepflegtes, teamorientiertes Auftreten
• Übernahme der Ergebnisverantwortung Finanz- / Pensionsplanungen
• Freude am Arbeiten in überschaubarem, wirkungsstarkem Team
• Idealerweise regionale Verankerung / Verbundenheit
   

Unser Angebot

Abwechslungsreiches Tätigkeitsgebiet. Entwicklungspotenzial. Zeitgemässe Anstellungsbedingungen und Arbeitsinstrumente. Moderner Arbeitsplatz. Flache Hierarchien.

Kontakt

Sind Sie interessiert?

Herr Martin Wyss, Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter Vertrieb, freut sich auf Ihre Bewerbung.

Clientis Bank Aareland AG
Martin Wyss
Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter Vertrieb
martin.wyss@cba.clientis.ch
Hauptstrasse 22a
4654 Lostorf