Finanzplaner (w/m/d) 80 - 100%
Vollzeit und Teilzeit bei Raiffeisen Schweiz Genossenschaft in Luzern
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Publiziert am: 23.01.2026
- Durchführung von Erstgesprächen: Ganzheitliche und kundenzentrierte Analyse zur Identifikation finanzieller Kundenbedürfnisse und zur Maximierung des Kundenpotenziales.
- Erstellung und Präsentation von umfassenden Finanz- und Pensionsplanungen für private Kunden
- Entwicklung von bedürfnisorientierten Lösungen, welche die individuellen Bedürfnisse, Ziele, Wünsche und Lebenssituationen der Kunden einbeziehen
- Ganzheitliche Finanzplanung unter Einhaltung der strategischen Zielsetzungen und regulatorischen Vorgaben der Bank
- Mitarbeit und Planung zielgruppenspezifischer Marktbearbeitungsmassnahmen, inbesondere bei Kampagnen, Sitzungen, Anlässen und repräsentativen Aufgaben
- Proaktive Unterstützung unserer Kundenberatenden
- Bankfachausbildung mit höherer Weiterbildung und/oder Abschluss als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
- Mehrjährige Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung
- Idealerweise Erfahrung mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata
- Unternehmerisches Denken und Handeln mit ausgeprägter Kundenorientierung
- Eigeninitiative, Kommunikationsfähigkeit und sicheres Auftreten bei hohem Qualitätsanspruch
Die genossenschaftlichen Werte sind unsere Grundpfeiler: Miteinander. Füreinander. Sie prägen unsere Zusammenarbeit und unseren Umgang miteinander. Die Du-Kultur schafft persönliche Nähe und Augenhöhe über alle Funktionsstufen hinweg.
Festanstellung
