Finanzplaner (w/m/d) 80 - 100%

• Durchführung von Erstgesprächen: Ganzheitliche und kundenzentrierte Analyse zur Identifikation finanzieller Kundenbedürfnisse und zur Maximierung des Kundenpotenziales.
• Erstellung und Präsentation von umfassenden Finanz- und Pensionsplanungen für private Kunden
• Entwicklung von bedürfnisorientierten Lösungen, welche die individuellen Bedürfnisse, Ziele, Wünsche und Lebenssituationen der Kunden einbeziehen
• Ganzheitliche Finanzplanung unter Einhaltung der strategischen Zielsetzungen und regulatorischen Vorgaben der Bank
• Mitarbeit und Planung zielgruppenspezifischer Marktbearbeitungsmassnahmen, inbesondere bei Kampagnen, Sitzungen, Anlässen und repräsentativen Aufgaben
• Proaktive Unterstützung unserer Kundenberatenden

• Bankfachausbildung mit höherer Weiterbildung und/oder Abschluss als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
• Mehrjährige Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung
• Idealerweise Erfahrung mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata
• Unternehmerisches Denken und Handeln mit ausgeprägter Kundenorientierung
• Eigeninitiative, Kommunikationsfähigkeit und sicheres Auftreten bei hohem Qualitätsanspruch

Die genossenschaftlichen Werte sind unsere Grundpfeiler: Miteinander. Füreinander. Sie prägen unsere Zusammenarbeit und unseren Umgang miteinander. Die Du-Kultur schafft persönliche Nähe und Augenhöhe über alle Funktionsstufen hinweg.

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