Finanzplaner (w/m/d) 80 - 100%

• Du entwickelst individuelle und bedürfnisgerechte Pensionsplanungen mit modernen Expertentools und präsentierst diese am Kundendomizil, in unseren Geschäftsstellen oder in den Standorten der Kooperationsbanken
• Du begleitest Kundinnen und Kunden gemeinsam mit den Hauptberatenden und nutzt Chancen gezielt
• Du erkennst Bedarf im Bereich Nachlass und vermittelst an spezialisierte Netzwerkpartner
• Du bringst deine Ideen ein und gestaltest die Weiterentwicklung unseres Vorsorgegeschäfts aktiv mit
• Du vertrittst das Vorsorgethema als Botschafterin oder Botschafter – intern wie extern, in Schulungen und an Kundenanlässen

• Du hast mehrjährige Erfahrung im Führen eines eigenen Kundenportfolios und im Bereich Vorsorge und Finanzplanung und begeisterst dich für diese Themen
• Du verfügst über den Abschluss als Finanzplanungsexperte/in HF oder CAS Senior Financial Consultant
• Du berätst gern, denkst unternehmerisch und willst Kundinnen und Kunden nachhaltig begeistern
• Du arbeitest eigeninitiativ, flexibel und mit hohem Qualitätsbewusstsein
• Du schätzt Teamarbeit und freust dich über gemeinsame Erfolge

Wir laden unsere Mitarbeitenden dazu ein, ihre Arbeit aktiv mitzugestalten und Verantwortung zu übernehmen. So entstehen abwechslungsreiche Aufgaben, die echten Mehrwert schaffen – für alle, die etwas bewegen wollen.

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