Finanzplaner (w/m/d) 80 - 100%
Vollzeit und Teilzeit bei Raiffeisen Schweiz Genossenschaft in Lenzburg
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Publiziert am: 26.01.2026
- Du entwickelst individuelle und bedürfnisgerechte Pensionsplanungen mit modernen Expertentools und präsentierst diese am Kundendomizil, in unseren Geschäftsstellen oder in den Standorten der Kooperationsbanken
- Du begleitest Kundinnen und Kunden gemeinsam mit den Hauptberatenden und nutzt Chancen gezielt
- Du erkennst Bedarf im Bereich Nachlass und vermittelst an spezialisierte Netzwerkpartner
- Du bringst deine Ideen ein und gestaltest die Weiterentwicklung unseres Vorsorgegeschäfts aktiv mit
- Du vertrittst das Vorsorgethema als Botschafterin oder Botschafter – intern wie extern, in Schulungen und an Kundenanlässen
- Du hast mehrjährige Erfahrung im Führen eines eigenen Kundenportfolios und im Bereich Vorsorge und Finanzplanung und begeisterst dich für diese Themen
- Du verfügst über den Abschluss als Finanzplanungsexperte/in HF oder CAS Senior Financial Consultant
- Du berätst gern, denkst unternehmerisch und willst Kundinnen und Kunden nachhaltig begeistern
- Du arbeitest eigeninitiativ, flexibel und mit hohem Qualitätsbewusstsein
- Du schätzt Teamarbeit und freust dich über gemeinsame Erfolge
Wir laden unsere Mitarbeitenden dazu ein, ihre Arbeit aktiv mitzugestalten und Verantwortung zu übernehmen. So entstehen abwechslungsreiche Aufgaben, die echten Mehrwert schaffen – für alle, die etwas bewegen wollen.
Festanstellung
