Finanzplaner:in 80 - 100%

• Durchführung von Erstgesprächen: Ganzheitliche und kundenzentrierte Analyse zur Identifikation finanzieller Kundenbedürfnisse und zur Maximierung des Kundenpotenziales.
• Entwicklung von bedürfnisorientierten Lösungen, die die individuellen Bedürfnisse, Ziele, Wünsche und Lebenssituationen unserer Kunden einbeziehen
• Durchführung von ganzheitlichen Finanzplanungen, unter Einhaltung der strategischen und regulatorischen Vorgaben unserer Bank
• Erstellung von individuellen Lösungen, die perfekt zur Lebenssituation unserer Kundinnen und Kunden passen
• Präsentation der erstellten Finanzpläne im Kundengespräch
• Ansprechpartner für Berater:innen der Raiffeisenbank bezüglich Vorsorge- und Nachlassthemen und Begleitung in Kundengesprächen
• Administrative Erfassung aller relevanten Daten in unserem Beratungstool

• Mehrjährige Erfahrung im Bereich Vorsorge und Finanzplanung
• Abgeschlossene Bankfachausbildung oder kaufmännische Ausbildung im Versicherungswesen mit höherer Weiterbildung im Finanzbereich.
• Abgeschlossene Weiterbildung als Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis
• Fundierte Kenntnisse mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata
• Hohe Eigeninitiative, Teamfähigkeit und unternehmerisches Denken mit ausgeprägter Kundenorientierung und hohem Qualitätsanspruch

Die genossenschaftlichen Werte sind unsere Grundpfeiler: Miteinander. Füreinander. Sie prägen unsere Zusammenarbeit und unseren Umgang miteinander. Die Du-Kultur schafft persönliche Nähe und Augenhöhe über alle Funktionsstufen hinweg.

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