Finanzplaner (w/m/d) 80 - 100%

• Aufbau der Finanzplanungskompetenzen am rechten Zürichsee, Strukturen und Abläufe – kundenorientierter Lösungen mit hoher Eigeninitiative
• Durchführen von Erstgesprächen: Ganzheitliche und kundenzentrierte 360-Grad-Bedarfsanalyse zur Identifikation finanzieller Kundenbedürfnisse und zur Maximierung des Kundenpotenzials
• Erarbeiten von massgeschneiderten Lösungen unter Einbezug der persönlichen Bedürfnisse, Ziele, Wünsche und Lebenssituationen der Kunden
• Kompetente und ganzheitliche Finanzplanung unter Einhaltung der strategischen Zielsetzungen und regulatorischen Vorgaben der Bank
• Mitarbeit und Planung zielgruppenspezifischer Marktbearbeitungsmassnahmen, insbesondere bei Kampagnen, Sitzungen, Anlässen und repräsentativen Aufgaben
• Unterstütze unsere Kundenberatenden proaktiv: Plane Kundenbücher mit, entdecke neue Potenziale und setze Impulse – dein Engagement zählt
• Hybrider Arbeitsplatz in unseren 5 Geschäftsstellen am rechten Zürichsee

• Du verfügst über eine Bankfachausbildung mit höherer Weiterbildung und Abschluss als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
• Du hast bereits mehrjährige Erfahrung in der Beratung von Kunden – insbesondere im Bereich Finanz- und Pensionsplanung – und du verstehst es, individuelle Bedürfnisse zu erkennen und darauf einzugehen
• Idealerweise hast du bereits Erfahrung mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata
• Du bist motiviert die Abteilung Finanz- und Pensionsplanung aufzubauen und erfolgreich in die Zukunft zu entwickeln
• Teamfähigkeit und unternehmerisches Denken mit ausgeprägter Kundenorientierung, Verhandlungsgeschick, Kommunikationsfähigkeit und sicherem Auftreten lebst du vor
• Hohe Eigeninitiative, Flexibilität und Qualitätsbewusstsein sind Merkmale deiner Arbeitsweise

• Dich erwartet ein engagiertes und kollegiales Team
• Du geniesst bei uns 26 Ferientage und an deinem Geburtstag hast du frei
• Zusätzlich kannst du bis zu zwei Wochen Ferien dazukaufen
• Wir bieten dir attraktive Sozialleistungen mit einem Arbeitgeberanteil von 60 %
• Freu dich auf unsere vielfältigen Mitarbeiter-Events
• Wir unterstützen dich in deinen Aus- und Weiterbildungen
• Zudem hast du die Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten

Die genossenschaftlichen Werte sind unsere Grundpfeiler: Miteinander. Füreinander. Sie prägen unsere Zusammenarbeit und unseren Umgang miteinander. Die Du-Kultur schafft persönliche Nähe und Augenhöhe über alle Funktionsstufen hinweg.

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