Finanzplaner (m/w/d) 60 - 100%

Werde Teil unseres Teams!

Für die Raiffeisenbank Regio Arbon, eine erfolgreiche und lokal ausgerichtete Bank mit Geschäftsstellen in Arbon TG und Steinach SG, suchen wir per sofort zur Verstärkung unseres Vertriebsteams eine selbständige, engagierte und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit als Finanzplaner (w/m/d).

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Was erwartet dich?

Das sind wir:

Wir sind eine junge, dynamische und innovative Bank mit ganz viel Teamspirit. Wir haben Pläne und verfolgen unsere ambitionierten Ziele. Wir fördern deine persönliche und berufliche Entwicklung und bieten flexible Arbeitsmodelle.

• junges, motiviertes Team
• Work-Life-Balance direkt am wunderschönen Bodensee
• Möglichkeit, mit deinen Ideen und deinem Engagement das Kundengeschäft aktiv mitzugestalten
• direkte Wege, eigene Verantwortung und breiter Gestaltungsspielraum
• diverse zusätzliche Benefits

Das machst du bei uns:

• Du führst ganzheitliche Finanz- und Pensionsplanungsgespräche – gemeinsam mit unseren Kundenberater:innen oder selbständig. Dabei analysierst du den gesamten Bedarf der Kundinnen und Kunden (360-Grad-Sicht) und erkennst, wie du ihr finanzielles Potenzial gezielt weiterentwickeln kannst.
• Du entwickelst und verkaufst individuelle Lösungen: basierend auf dem Kundennutzen, abgestimmt auf die aktuelle Lebensphase sowie die persönliche Vorsorge- und Versicherungssituation.
• Du bleibst am Puls des Vorsorgemarkts und hältst das Team über Trends, Neuerungen und Gesetzesänderungen auf dem Laufenden. Gleichzeitig bist du die interne Anlaufstelle für alle Vorsorgefragen.
• Du gestaltest unsere Marktbearbeitung aktiv mit – von der Planung bis zur Umsetzung. Kampagnen, Anlässe, Präsentationen oder Meetings: Du bringst dein Fachwissen ein und vertrittst das Thema Vorsorge kompetent nach innen und aussen.
• Du übernimmst die fachliche Verantwortung für Vorsorge und Absicherung – inklusive Wissenstransfer, Schulungen und dem Aufbau von Know-how innerhalb der Bank.
• Du bist unsere Schnittstelle für Nachlassthemen und sorgst für eine reibungslose Beratung und Abwicklung.

Was bringst du mit?

• Weiterbildung Finanzplaner/in mit eidg. FA sowie idealerweise Erfahrung in der Finanz-/Pensionsplanung im Bankwesen.
• den Willen, dein Fachgebiet aktiv zu positionieren und innerhalb der Bank weiterzuentwickeln.
• idealerweise Kenntnisse der Finanzplanungssoftwares Allfina und Logismata.
• eine ausgeprägte Teamorientierung, unternehmerisches Denken, starke Kommunikationsfähigkeiten, Kundenfokus, Verhandlungsgeschick und ein selbstsicheres Auftreten.
• hohe Eigeninitiative, Flexibilität und ein ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein, die deine Arbeitsweise prägen.

Hast du Fragen?

Für inhaltliche Fragen zur Stelle:Manuel Huber
Leiter Vertrieb
071 447 32 24
manuel.huber@raiffeisen.chFür Fragen zum Bewerbungsprozess:Rebecca Egger
Personalverantwortliche
071 447 11 28
rebecca.egger3@raiffeisen.chWir freuen uns auf deine OnlinebewerbungJetzt bewerbenTeilen