Head Financial Planning / Wealth Architecture

Du baust das Framework, das smzh skalierbar macht -und das Leben von Tausenden Kunden strukturiert.

Wir sind kein klassischer Vermögensverwalter. smzh ist das Family Office für alle – für Menschen, die exzellente Finanzberatung verdienen, unabhängig von ihrem Anfangsvermögen. 

Der Head Financial Planning definiert, wie wir Kundenstrategien entwickeln: ganzheitlich, verbindlich, umsetzbar. 

Du schaffst die Methodik, die aus einer starken Marke eine skalierbare Beratungsplattform macht. 

Das ist kein Stabsbereich. Du baust – und du siehst die Wirkung täglich.

Responsibilities

Financial Architecture & Framework

• Entwicklung und Pflege eines skalierbaren Financial-Planning-Frameworks für alle Beratungsebenen
• Definition ganzheitlicher Kundenstrategien über alle Themenbereiche (Anlagen, Vorsorge, Immobilien, Steuern)
• Sicherstellung einer integrierten Gesamtvermögensbetrachtung – von der ersten Analyse bis zur Umsetzung

Qualität & Advisory Excellence

• Qualitätssicherung aller Kundenlösungen und Beratungsoutputs auf der gesamten Plattform
• Sparring und Unterstützung der Wealth Advisors in den komplexesten Fällen
• Kontinuierliche Weiterentwicklung von Beratungsstandards – iterativ, nicht einmalig

Teamaufbau & Führung

• Aufbau, Führung und Entwicklung des Financial-Planning-Teams
• Coaching der Berater im ganzheitlichen Ansatz – du hebst das Niveau des gesamten Teams

Schnittstellenmanagement

• Enge Zusammenarbeit mit Investment, Immobilien, Vorsorge und externen Spezialisten
• Sicherstellung, dass Strategie nicht im Meeting stecken bleibt – sondern in Assets endet

Requirements

Fachlich

• Mehrjährige Erfahrung im Financial Planning / Wealth Management
• Breites Know-how in Anlagen, Vorsorge, Immobilien und Steuern
• Erfahrung in der Entwicklung ganzheitlicher Kundenstrategien
• Führungserfahrung im Advisory-Umfeld

Persönlich

• Du denkst in Systemen, nicht in Einzelfällen
• Du willst bauen – nicht verwalten
• Du machst Komplexes einfach, ohne es zu vereinfachen
• Hoher Qualitätsanspruch und Umsetzungsdisziplin

Woran du gemessen wirst

• Qualität & Konsistenz der Strategien
• Skalierbarkeit des Frameworks
• Umsetzungsquote
• Kundenzufriedenheit

Benefits

• Ein unternehmerisches Umfeld, in dem du aktiv den Weg unserer Marke mitgestalten kannst
• Attraktive Anstellungsbedingungen und moderne Büroräumlichkeiten im Herzen von Zürich
• Zugriff auf bestehende Partnerschaften mit Banken, Versicherungen, Vermögensverwaltern, Pensionskassen, Treuhand- und Steuerexperten sowie Immobilienunternehmen