Finanzplaner (w/m/d) 80 - 100%

Werde Teil unseres Teams!

Wir sind eine moderne und erfolgreiche Universalbank und stark verankert in der Region rechter Zürichsee. Zur Verstärkung unseres Teams und zum Aufbau unserer Finanzplanung suchen wir eine motivierte, engagierte und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit als Finanzplaner (w/m/d).

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Was erwartet dich?

• Aufbau der Finanzplanungskompetenzen am rechten Zürichsee, Strukturen und Abläufe – kundenorientierter Lösungen mit hoher Eigeninitiative
• Durchführen von Erstgesprächen: Ganzheitliche und kundenzentrierte 360-Grad-Bedarfsanalyse zur Identifikation finanzieller Kundenbedürfnisse und zur Maximierung des Kundenpotenzials
• Erarbeiten von massgeschneiderten Lösungen unter Einbezug der persönlichen Bedürfnisse, Ziele, Wünsche und Lebenssituationen der Kunden
• Kompetente und ganzheitliche Finanzplanung unter Einhaltung der strategischen Zielsetzungen und regulatorischen Vorgaben der Bank
• Mitarbeit und Planung zielgruppenspezifischer Marktbearbeitungsmassnahmen, insbesondere bei Kampagnen, Sitzungen, Anlässen und repräsentativen Aufgaben
• Unterstütze unsere Kundenberatenden proaktiv: Plane Kundenbücher mit, entdecke neue Potenziale und setze Impulse – dein Engagement zählt
• Hybrider Arbeitsplatz in unseren 5 Geschäftsstellen am rechten Zürichsee

Was bringst du mit?

• Du verfügst über eine Bankfachausbildung mit höherer Weiterbildung und Abschluss als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
• Du hast bereits mehrjährige Erfahrung in der Beratung von Kunden – insbesondere im Bereich Finanz- und Pensionsplanung – und du verstehst es, individuelle Bedürfnisse zu erkennen und darauf einzugehen
• Idealerweise hast du bereits Erfahrung mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata
• Du bist motiviert die Abteilung Finanz- und Pensionsplanung aufzubauen und erfolgreich in die Zukunft zu entwickeln
• Teamfähigkeit und unternehmerisches Denken mit ausgeprägter Kundenorientierung, Verhandlungsgeschick, Kommunikationsfähigkeit und sicherem Auftreten lebst du vor
• Hohe Eigeninitiative, Flexibilität und Qualitätsbewusstsein sind Merkmale deiner Arbeitsweise

Was bieten wir?

• Dich erwartet ein engagiertes und kollegiales Team
• Du geniesst bei uns 26 Ferientage und an deinem Geburtstag hast du frei
• Zusätzlich kannst du bis zu zwei Wochen Ferien dazukaufen
• Wir bieten dir attraktive Sozialleistungen mit einem Arbeitgeberanteil von 60 %
• Freu dich auf unsere vielfältigen Mitarbeiter-Events
• Wir unterstützen dich in deinen Aus- und Weiterbildungen
• Zudem hast du die Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten

Hast du Fragen?

Für inhaltliche Fragen zur Stelle:Marvin Weiner
Leiter Vertrieb
+41 (44) 922 19 01Für Fragen zum Bewerbungsprozess:Beatrice Hefti
Personal- und Nachwuchsverantwortliche
+41 (44) 922 19 13Wir freuen uns auf deine OnlinebewerbungBewerbungsfragen anstatt MotivationsschreibenJetzt bewerbenTeilen