Senior Wealth Advisor / Lead Advisor

Du bist der Mensch, den Kunden anrufen, wenn es wirklich drauf ankommt.

Bei smzh geht es nicht darum, Produkte zu platzieren. 

Es geht darum, Menschen durch die wichtigsten finanziellen Entscheidungen ihres Lebens zu begleiten - von der ersten Eigenheimfinanzierung bis zur Pensionierung, von der Erbschaft bis zur Unternehmensübergabe. 

Als Senior Wealth Advisor bist du Owner der gesamten Kundenbeziehung. Du denkst vor. 

Du koordinierst. Und du sorgst dafür, dass aus Plänen messbare Ergebnisse werden.

Responsibilities

Kundenbetreuung & Entwicklung

• Ganzheitliche Betreuung über alle Finanzthemen – Anlagen, Vorsorge, Immobilien, Steuern, Nachfolge
• Aufbau echter, langfristiger Vertrauensbeziehungen – nicht nur Kundenkontakte
• Proaktive Begleitung bei lebensprägenden Vermögensentscheidungen

Finanzstrategie & Umsetzung

• Entwicklung individueller, integrierter Finanzstrategien
• Konsequente Überführung von Strategien in konkrete Massnahmen und Assets
• Koordination aller relevanten Themenbereiche – du verlierst keinen Faden

Orchestrierung

• Steuerung interner und externer Experten im Interesse des Kunden
• Sicherstellung einer nahtlosen Kundenerfahrung – über alle Touchpoints

Geschäftsentwicklung

• Aktive Akquisition neuer Kunden im Zielkundensegment
• Systematischer Ausbau bestehender Beziehungen und Cross-Selling über alle Bereiche

Requirements

Fachlich

• Mehrjährige Erfahrung in der Beratung vermögender Kunden
• Kenntnisse in mehreren Finanzbereichen (Anlagen, Vorsorge, Immobilien)
• Nachweislicher Track Record in Kundenentwicklung und AUM-Aufbau

Persönlich

• Unternehmer in eigener Sache – intrinsischer Antrieb
• Kunden spüren: du bist auf ihrer Seite
• Hohe Verbindlichkeit und Nachverfolgungsdisziplin

Benefits

• Ein unternehmerisches Umfeld, in dem du aktiv den Weg unserer Marke mitgestalten kannst
• Attraktive Anstellungsbedingungen und moderne Büroräumlichkeiten im Herzen von Zürich
• Zugriff auf bestehende Partnerschaften mit Banken, Versicherungen, Vermögensverwaltern, Pensionskassen, Treuhand- und Steuerexperten sowie Immobilienunternehmen