Assistent / Assistentin Finanzplanung

StellenbeschreibungAssistent / Assistentin Finanzplanung Jetzt bewerben Pensum:  80% - 100% Arbeitsort:  Hauptsitz Schwyz

Ihre Chance als Assistenz mit Perspektive

Verstärken Sie unser Team im Vorsorgezentrum der Schwyzer Kantonalbank als dynamische Assistenzkraft! Wir sind die Experten für individuelle Finanz- und Pensionsplanungen - und Sie können Teil davon werden. Für die Gruppe Private Vorsorge suchen wir in Schwyz eine proaktive Persönlichkeit als

 

Assistent / Assistentin Finanzplanung

mit Entwicklungsmöglichkeiten

 

Das bewegen Sie:

• Sie unterstützen unsere Finanzplanerinnen und -planer administrativ und organisatorisch.
• Sie sind die erste Anlaufstelle für Fachfragen.
• Sie bereiten Planungsgespräche vor und nach und treffen Abklärungen bei Versicherungen sowie Pensionskassen.
• Sie übernehmen die Grunderfassung von Planungen und führen Kontrollaufgaben durch.
• Sie erstellen Vorsorge-Checks und gestalten Fachbeiträge sowie Seminarunterlagen.

 

Damit gelingt es Ihnen:

• Sie bringen eine kaufmännische Grundausbildung und erste Berufserfahrung im Finanzplanungs- oder Vorsorgebereich mit.
• Eine Weiterbildung in diesem Bereich ist von Vorteil, aber kein Muss.
• Sie sind teamorientiert, dienstleistungsorientiert und überzeugen mit Ihrer raschen Auffassungsgabe sowie analytischen Fähigkeiten.
• Sie haben Freude am Kundenkontakt, ein gewinnendes Auftreten und bringen sich kritisch und reflektiert ein.
• Ihre Arbeitsweise ist selbstständig, strukturiert und lösungsorientiert.

 

Sie erwartet bei uns:

Unsere Werte sind Ihre Werte? Dann passen wir perfekt zusammen! Mit Zukunftslust gestalten wir Neues, mit Wirksamkeit schaffen wir echten Mehrwert. Miteinander und Wertschätzung prägen unsere Zusammenarbeit, während Vertrauen und Verantwortung die Basis unseres Handelns bilden. Zudem bieten wir Ihnen:

• Eine abwechslungsreiche und herausfordernde Aufgabe.
• Die Möglichkeit, sich mittelfristig zum Finanzplaner bzw. zur Finanzplanerin zu entwickeln.
• Ein attraktives Gesamtpaket mit vielen Benefits, hoher Flexibilität und hybrider Arbeitsform.

 

Bewerben Sie sich jetzt und werden Sie Teil unseres Teams. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.

Kontaktperson

Elvira von Euw
E-Mail senden
+41 58 800 29 71

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