Assistenz für unser Wealth Management 100% (m/w/d)

Stellenbeschreibung

Assistenz für unser Wealth Management 100% (m/w/d)

Tätigkeitsfeld:Vertrieb Private Banking & LuxCreditBereich:Private Banking & LuxCreditEinsatzort:ZürichKarrierelevel:BerufserfahreneBeschäftigung:Vollzeit Startzeitpunkt:04.05.2026

Was Sie erwartet

 

Administrative Prozesse und Kundenservices

• Bearbeitung kundenbezogener Prozesse (z. B. Kontoeröffnung, Saldierungen, Zahlungen, Aufstockungen PM sowie Dokumentationen)
• Sicherstellung reibungsloser administrativer Abläufe und hoher Servicequalität

 

Unterstützung der Kundenberatung

• Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen
• Unterstützung bei der Erstellung und Nachbearbeitung von CRM- und WpHG-Dokumentationen
• Mitarbeit bei komplexen Kundenfällen (z. B. Nachlässe, Kontoeröffnungen, juristische Personen, Versicherungslösungen etc.)
• Begleitung von Kundenterminen sowie teilweise eigenständige Durchführung (z. B. Schliessfachbesuche)
• Überwachung und Bearbeitung von Vermögensverwaltungsmandaten (z. B. Geldflüsse, Codierung, Investitionsaufträge)

 

Schnittstellenmanagement und Regulatorik

• Zusammenarbeit mit internen Fachabteilungen (Revision, Operation, Prozesse, Legal & Compliance)
• Unterstützung und Überwachung bei regulatorischen Themen und deren Umsetzung im Tagesgeschäft

 

Kommunikation und Organisation

• Korrespondenz mit Kunden und Partnerbanken
• Bearbeitung des täglichen Posteingangs sowie Priorisierung und Aufgabenverteilung im Team
• Protokollierung und Koordination von Abteilungsmeeting

 

Was Sie mitbringen

• zwingend: Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung im Bankenumfeld
• praktische Erfahrung im Private Banking Umfeld
• Belastbarkeit, Flexibilität und absolute Zuverlässigkeit
• Proaktivität, hohes Pflichtbewusstsein
• Strukturiertes, engagiertes und selbständiges Arbeiten, aber auch hohe Teamfähigkeit
• Absolute Vertrauenswürdigkeit, und sehr hohe Service – und Kundenorientierung
• Vertiefte Kenntnisse der bankeigenen Systemlandschaft (CRM, OLYMPIC)
• Sehr gute Microsoft-Anwenderkenntnisse
• Sprachen: Deutsch, gute Englischkenntnisse von Vorteil

Was wir Ihnen bieten

Informationen auf einen BlickJob Detail – Mobile Optimized (Fixed)

Über uns

Die DZ PRIVATBANK ist das Kompetenzcenter Private Banking sowie bedeutender Akteur für Fondsdienstleistungen und Kredite in allen Währungen innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. Die DZ PRIVATBANK ist spezialisiert auf anspruchsvolle, individuelle Lösungen für Private-Banking-Kunden mit einem Leistungsspektrum von der klassischen Vermögensverwaltung über die Vermögensstrukturierung, Vermögensberatung, Finanz- und Vorsorgeplanung bis hin zu Stiftungsberatungen.

Über uns

Die DZ PRIVATBANK ist das Kompetenzcenter Private Banking sowie bedeutender Akteur für Fondsdienstleistungen und Kredite in allen Währungen innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. Die DZ PRIVATBANK ist spezialisiert auf anspruchsvolle, individuelle Lösungen für Private-Banking-Kunden mit einem Leistungsspektrum von der klassischen Vermögensverwaltung über die Vermögensstrukturierung, Vermögensberatung, Finanz- und Vorsorgeplanung bis hin zu Stiftungsberatungen. Recruiter
Ina Kleemann Mein Name ist Ina Kleemann und ich begleite Sie gerne auf Ihrem Weg zu uns!
Was mich an meinem Job begeistert? Auf viele unterschiedliche Menschen zu treffen und Potenzialträger für unsere Bank zu gewinnen, die etwas bewegen wollen. Wenn Sie Lust auf Verantwortung und Entwicklung haben, freue ich mich auf Ihre Bewerbung! Recruiter
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Assistenz für unser Wealth Management 100% (m/w/d)

Tätigkeitsfeld:Vertrieb Private Banking & LuxCreditBereich:Private Banking & LuxCreditEinsatzort:ZürichKarrierelevel:BerufserfahreneBeschäftigung:Vollzeit Startzeitpunkt:04.05.2026

Was Sie erwartet

 

Administrative Prozesse und Kundenservices

• Bearbeitung kundenbezogener Prozesse (z. B. Kontoeröffnung, Saldierungen, Zahlungen, Aufstockungen PM sowie Dokumentationen)
• Sicherstellung reibungsloser administrativer Abläufe und hoher Servicequalität

 

Unterstützung der Kundenberatung

• Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen
• Unterstützung bei der Erstellung und Nachbearbeitung von CRM- und WpHG-Dokumentationen
• Mitarbeit bei komplexen Kundenfällen (z. B. Nachlässe, Kontoeröffnungen, juristische Personen, Versicherungslösungen etc.)
• Begleitung von Kundenterminen sowie teilweise eigenständige Durchführung (z. B. Schliessfachbesuche)
• Überwachung und Bearbeitung von Vermögensverwaltungsmandaten (z. B. Geldflüsse, Codierung, Investitionsaufträge)

 

Schnittstellenmanagement und Regulatorik

• Zusammenarbeit mit internen Fachabteilungen (Revision, Operation, Prozesse, Legal & Compliance)
• Unterstützung und Überwachung bei regulatorischen Themen und deren Umsetzung im Tagesgeschäft

 

Kommunikation und Organisation

• Korrespondenz mit Kunden und Partnerbanken
• Bearbeitung des täglichen Posteingangs sowie Priorisierung und Aufgabenverteilung im Team
• Protokollierung und Koordination von Abteilungsmeeting

 

Was Sie mitbringen

• zwingend: Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung im Bankenumfeld
• praktische Erfahrung im Private Banking Umfeld
• Belastbarkeit, Flexibilität und absolute Zuverlässigkeit
• Proaktivität, hohes Pflichtbewusstsein
• Strukturiertes, engagiertes und selbständiges Arbeiten, aber auch hohe Teamfähigkeit
• Absolute Vertrauenswürdigkeit, und sehr hohe Service – und Kundenorientierung
• Vertiefte Kenntnisse der bankeigenen Systemlandschaft (CRM, OLYMPIC)
• Sehr gute Microsoft-Anwenderkenntnisse
• Sprachen: Deutsch, gute Englischkenntnisse von Vorteil

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Ina Kleemann Mein Name ist Ina Kleemann und ich begleite Sie gerne auf Ihrem Weg zu uns!
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Assistenz für unser Wealth Management 100% (m/w/d)

Tätigkeitsfeld:Vertrieb Private Banking & LuxCreditBereich:Private Banking & LuxCreditEinsatzort:ZürichKarrierelevel:BerufserfahreneBeschäftigung:Vollzeit Startzeitpunkt:04.05.2026

Was Sie erwartet

 

Administrative Prozesse und Kundenservices

• Bearbeitung kundenbezogener Prozesse (z. B. Kontoeröffnung, Saldierungen, Zahlungen, Aufstockungen PM sowie Dokumentationen)
• Sicherstellung reibungsloser administrativer Abläufe und hoher Servicequalität

 

Unterstützung der Kundenberatung

• Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen
• Unterstützung bei der Erstellung und Nachbearbeitung von CRM- und WpHG-Dokumentationen
• Mitarbeit bei komplexen Kundenfällen (z. B. Nachlässe, Kontoeröffnungen, juristische Personen, Versicherungslösungen etc.)
• Begleitung von Kundenterminen sowie teilweise eigenständige Durchführung (z. B. Schliessfachbesuche)
• Überwachung und Bearbeitung von Vermögensverwaltungsmandaten (z. B. Geldflüsse, Codierung, Investitionsaufträge)

 

Schnittstellenmanagement und Regulatorik

• Zusammenarbeit mit internen Fachabteilungen (Revision, Operation, Prozesse, Legal & Compliance)
• Unterstützung und Überwachung bei regulatorischen Themen und deren Umsetzung im Tagesgeschäft

 

Kommunikation und Organisation

• Korrespondenz mit Kunden und Partnerbanken
• Bearbeitung des täglichen Posteingangs sowie Priorisierung und Aufgabenverteilung im Team
• Protokollierung und Koordination von Abteilungsmeeting

 

Was Sie mitbringen

• zwingend: Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung im Bankenumfeld
• praktische Erfahrung im Private Banking Umfeld
• Belastbarkeit, Flexibilität und absolute Zuverlässigkeit
• Proaktivität, hohes Pflichtbewusstsein
• Strukturiertes, engagiertes und selbständiges Arbeiten, aber auch hohe Teamfähigkeit
• Absolute Vertrauenswürdigkeit, und sehr hohe Service – und Kundenorientierung
• Vertiefte Kenntnisse der bankeigenen Systemlandschaft (CRM, OLYMPIC)
• Sehr gute Microsoft-Anwenderkenntnisse
• Sprachen: Deutsch, gute Englischkenntnisse von Vorteil

Was wir Ihnen bieten

Informationen auf einen BlickJob Detail – Mobile Optimized (Fixed)

Über uns

Die DZ PRIVATBANK ist das Kompetenzcenter Private Banking sowie bedeutender Akteur für Fondsdienstleistungen und Kredite in allen Währungen innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. Die DZ PRIVATBANK ist spezialisiert auf anspruchsvolle, individuelle Lösungen für Private-Banking-Kunden mit einem Leistungsspektrum von der klassischen Vermögensverwaltung über die Vermögensstrukturierung, Vermögensberatung, Finanz- und Vorsorgeplanung bis hin zu Stiftungsberatungen.

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Die DZ PRIVATBANK ist das Kompetenzcenter Private Banking sowie bedeutender Akteur für Fondsdienstleistungen und Kredite in allen Währungen innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. Die DZ PRIVATBANK ist spezialisiert auf anspruchsvolle, individuelle Lösungen für Private-Banking-Kunden mit einem Leistungsspektrum von der klassischen Vermögensverwaltung über die Vermögensstrukturierung, Vermögensberatung, Finanz- und Vorsorgeplanung bis hin zu Stiftungsberatungen. Recruiter
Ina Kleemann Mein Name ist Ina Kleemann und ich begleite Sie gerne auf Ihrem Weg zu uns!
Was mich an meinem Job begeistert? Auf viele unterschiedliche Menschen zu treffen und Potenzialträger für unsere Bank zu gewinnen, die etwas bewegen wollen. Wenn Sie Lust auf Verantwortung und Entwicklung haben, freue ich mich auf Ihre Bewerbung! Recruiter
Ina Kleemann Mein Name ist Ina Kleemann und ich begleite Sie gerne auf Ihrem Weg zu uns!
Was mich an meinem Job begeistert? Auf viele unterschiedliche Menschen zu treffen und Potenzialträger für unsere Bank zu gewinnen, die etwas bewegen wollen. Wenn Sie Lust auf Verantwortung und Entwicklung haben, freue ich mich auf Ihre Bewerbung! Jetzt bewerben Jetzt bewerben

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Tätigkeitsfeld:Vertrieb Private Banking & LuxCreditBereich:Private Banking & LuxCreditEinsatzort:ZürichKarrierelevel:BerufserfahreneBeschäftigung:Vollzeit Startzeitpunkt:04.05.2026

Was Sie erwartet

 

Administrative Prozesse und Kundenservices

• Bearbeitung kundenbezogener Prozesse (z. B. Kontoeröffnung, Saldierungen, Zahlungen, Aufstockungen PM sowie Dokumentationen)
• Sicherstellung reibungsloser administrativer Abläufe und hoher Servicequalität

 

Unterstützung der Kundenberatung

• Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen
• Unterstützung bei der Erstellung und Nachbearbeitung von CRM- und WpHG-Dokumentationen
• Mitarbeit bei komplexen Kundenfällen (z. B. Nachlässe, Kontoeröffnungen, juristische Personen, Versicherungslösungen etc.)
• Begleitung von Kundenterminen sowie teilweise eigenständige Durchführung (z. B. Schliessfachbesuche)
• Überwachung und Bearbeitung von Vermögensverwaltungsmandaten (z. B. Geldflüsse, Codierung, Investitionsaufträge)

 

Schnittstellenmanagement und Regulatorik

• Zusammenarbeit mit internen Fachabteilungen (Revision, Operation, Prozesse, Legal & Compliance)
• Unterstützung und Überwachung bei regulatorischen Themen und deren Umsetzung im Tagesgeschäft

 

Kommunikation und Organisation

• Korrespondenz mit Kunden und Partnerbanken
• Bearbeitung des täglichen Posteingangs sowie Priorisierung und Aufgabenverteilung im Team
• Protokollierung und Koordination von Abteilungsmeeting

 

Was Sie mitbringen

• zwingend: Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung im Bankenumfeld
• praktische Erfahrung im Private Banking Umfeld
• Belastbarkeit, Flexibilität und absolute Zuverlässigkeit
• Proaktivität, hohes Pflichtbewusstsein
• Strukturiertes, engagiertes und selbständiges Arbeiten, aber auch hohe Teamfähigkeit
• Absolute Vertrauenswürdigkeit, und sehr hohe Service – und Kundenorientierung
• Vertiefte Kenntnisse der bankeigenen Systemlandschaft (CRM, OLYMPIC)
• Sehr gute Microsoft-Anwenderkenntnisse
• Sprachen: Deutsch, gute Englischkenntnisse von Vorteil

Was wir Ihnen bieten

Assistenz für unser Wealth Management 100% (m/w/d)

Tätigkeitsfeld:Vertrieb Private Banking & LuxCreditBereich:Private Banking & LuxCreditEinsatzort:ZürichKarrierelevel:BerufserfahreneBeschäftigung:Vollzeit Startzeitpunkt:04.05.2026

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Tätigkeitsfeld:Vertrieb Private Banking & LuxCreditBereich:Private Banking & LuxCreditEinsatzort:ZürichKarrierelevel:BerufserfahreneBeschäftigung:Vollzeit Startzeitpunkt:04.05.2026

Was Sie erwartet

 

Administrative Prozesse und Kundenservices

• Bearbeitung kundenbezogener Prozesse (z. B. Kontoeröffnung, Saldierungen, Zahlungen, Aufstockungen PM sowie Dokumentationen)
• Sicherstellung reibungsloser administrativer Abläufe und hoher Servicequalität

 

Unterstützung der Kundenberatung

• Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen
• Unterstützung bei der Erstellung und Nachbearbeitung von CRM- und WpHG-Dokumentationen
• Mitarbeit bei komplexen Kundenfällen (z. B. Nachlässe, Kontoeröffnungen, juristische Personen, Versicherungslösungen etc.)
• Begleitung von Kundenterminen sowie teilweise eigenständige Durchführung (z. B. Schliessfachbesuche)
• Überwachung und Bearbeitung von Vermögensverwaltungsmandaten (z. B. Geldflüsse, Codierung, Investitionsaufträge)

 

Schnittstellenmanagement und Regulatorik

• Zusammenarbeit mit internen Fachabteilungen (Revision, Operation, Prozesse, Legal & Compliance)
• Unterstützung und Überwachung bei regulatorischen Themen und deren Umsetzung im Tagesgeschäft

 

Kommunikation und Organisation

• Korrespondenz mit Kunden und Partnerbanken
• Bearbeitung des täglichen Posteingangs sowie Priorisierung und Aufgabenverteilung im Team
• Protokollierung und Koordination von Abteilungsmeeting

 

Was Sie mitbringen

• zwingend: Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung im Bankenumfeld
• praktische Erfahrung im Private Banking Umfeld
• Belastbarkeit, Flexibilität und absolute Zuverlässigkeit
• Proaktivität, hohes Pflichtbewusstsein
• Strukturiertes, engagiertes und selbständiges Arbeiten, aber auch hohe Teamfähigkeit
• Absolute Vertrauenswürdigkeit, und sehr hohe Service – und Kundenorientierung
• Vertiefte Kenntnisse der bankeigenen Systemlandschaft (CRM, OLYMPIC)
• Sehr gute Microsoft-Anwenderkenntnisse
• Sprachen: Deutsch, gute Englischkenntnisse von Vorteil

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Administrative Prozesse und Kundenservices

• Bearbeitung kundenbezogener Prozesse (z. B. Kontoeröffnung, Saldierungen, Zahlungen, Aufstockungen PM sowie Dokumentationen)
• Sicherstellung reibungsloser administrativer Abläufe und hoher Servicequalität

 

Unterstützung der Kundenberatung

• Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen
• Unterstützung bei der Erstellung und Nachbearbeitung von CRM- und WpHG-Dokumentationen
• Mitarbeit bei komplexen Kundenfällen (z. B. Nachlässe, Kontoeröffnungen, juristische Personen, Versicherungslösungen etc.)
• Begleitung von Kundenterminen sowie teilweise eigenständige Durchführung (z. B. Schliessfachbesuche)
• Überwachung und Bearbeitung von Vermögensverwaltungsmandaten (z. B. Geldflüsse, Codierung, Investitionsaufträge)

 

Schnittstellenmanagement und Regulatorik

• Zusammenarbeit mit internen Fachabteilungen (Revision, Operation, Prozesse, Legal & Compliance)
• Unterstützung und Überwachung bei regulatorischen Themen und deren Umsetzung im Tagesgeschäft

 

Kommunikation und Organisation

• Korrespondenz mit Kunden und Partnerbanken
• Bearbeitung des täglichen Posteingangs sowie Priorisierung und Aufgabenverteilung im Team
• Protokollierung und Koordination von Abteilungsmeeting

 

Was Sie mitbringen

• zwingend: Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung im Bankenumfeld
• praktische Erfahrung im Private Banking Umfeld
• Belastbarkeit, Flexibilität und absolute Zuverlässigkeit
• Proaktivität, hohes Pflichtbewusstsein
• Strukturiertes, engagiertes und selbständiges Arbeiten, aber auch hohe Teamfähigkeit
• Absolute Vertrauenswürdigkeit, und sehr hohe Service – und Kundenorientierung
• Vertiefte Kenntnisse der bankeigenen Systemlandschaft (CRM, OLYMPIC)
• Sehr gute Microsoft-Anwenderkenntnisse
• Sprachen: Deutsch, gute Englischkenntnisse von Vorteil

Was Sie erwartet

 

Administrative Prozesse und Kundenservices

• Bearbeitung kundenbezogener Prozesse (z. B. Kontoeröffnung, Saldierungen, Zahlungen, Aufstockungen PM sowie Dokumentationen)
• Sicherstellung reibungsloser administrativer Abläufe und hoher Servicequalität

 

Unterstützung der Kundenberatung

• Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen
• Unterstützung bei der Erstellung und Nachbearbeitung von CRM- und WpHG-Dokumentationen
• Mitarbeit bei komplexen Kundenfällen (z. B. Nachlässe, Kontoeröffnungen, juristische Personen, Versicherungslösungen etc.)
• Begleitung von Kundenterminen sowie teilweise eigenständige Durchführung (z. B. Schliessfachbesuche)
• Überwachung und Bearbeitung von Vermögensverwaltungsmandaten (z. B. Geldflüsse, Codierung, Investitionsaufträge)

 

Schnittstellenmanagement und Regulatorik

• Zusammenarbeit mit internen Fachabteilungen (Revision, Operation, Prozesse, Legal & Compliance)
• Unterstützung und Überwachung bei regulatorischen Themen und deren Umsetzung im Tagesgeschäft

 

Kommunikation und Organisation

• Korrespondenz mit Kunden und Partnerbanken
• Bearbeitung des täglichen Posteingangs sowie Priorisierung und Aufgabenverteilung im Team
• Protokollierung und Koordination von Abteilungsmeeting

 

Was Sie mitbringen

• zwingend: Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung im Bankenumfeld
• praktische Erfahrung im Private Banking Umfeld
• Belastbarkeit, Flexibilität und absolute Zuverlässigkeit
• Proaktivität, hohes Pflichtbewusstsein
• Strukturiertes, engagiertes und selbständiges Arbeiten, aber auch hohe Teamfähigkeit
• Absolute Vertrauenswürdigkeit, und sehr hohe Service – und Kundenorientierung
• Vertiefte Kenntnisse der bankeigenen Systemlandschaft (CRM, OLYMPIC)
• Sehr gute Microsoft-Anwenderkenntnisse
• Sprachen: Deutsch, gute Englischkenntnisse von Vorteil

Informationen auf einen BlickJob Detail – Mobile Optimized (Fixed)

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Die DZ PRIVATBANK ist das Kompetenzcenter Private Banking sowie bedeutender Akteur für Fondsdienstleistungen und Kredite in allen Währungen innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. Die DZ PRIVATBANK ist spezialisiert auf anspruchsvolle, individuelle Lösungen für Private-Banking-Kunden mit einem Leistungsspektrum von der klassischen Vermögensverwaltung über die Vermögensstrukturierung, Vermögensberatung, Finanz- und Vorsorgeplanung bis hin zu Stiftungsberatungen.

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Die DZ PRIVATBANK ist das Kompetenzcenter Private Banking sowie bedeutender Akteur für Fondsdienstleistungen und Kredite in allen Währungen innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. Die DZ PRIVATBANK ist spezialisiert auf anspruchsvolle, individuelle Lösungen für Private-Banking-Kunden mit einem Leistungsspektrum von der klassischen Vermögensverwaltung über die Vermögensstrukturierung, Vermögensberatung, Finanz- und Vorsorgeplanung bis hin zu Stiftungsberatungen. Recruiter
Ina Kleemann Mein Name ist Ina Kleemann und ich begleite Sie gerne auf Ihrem Weg zu uns!
Was mich an meinem Job begeistert? Auf viele unterschiedliche Menschen zu treffen und Potenzialträger für unsere Bank zu gewinnen, die etwas bewegen wollen. Wenn Sie Lust auf Verantwortung und Entwicklung haben, freue ich mich auf Ihre Bewerbung! Recruiter
Ina Kleemann Mein Name ist Ina Kleemann und ich begleite Sie gerne auf Ihrem Weg zu uns!
Was mich an meinem Job begeistert? Auf viele unterschiedliche Menschen zu treffen und Potenzialträger für unsere Bank zu gewinnen, die etwas bewegen wollen. Wenn Sie Lust auf Verantwortung und Entwicklung haben, freue ich mich auf Ihre Bewerbung! Jetzt bewerben Jetzt bewerben