Junior Finanzplaner/in 80 - 100%

Werde Teil unseres Teams!

Wir erweitern unsere Vorsorge- und Pensionsplanung: für die Raiffeisenbank Tägerwilen suchen wir eine selbstständige, engagierte und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit als Junior Finanzplaner/in 80-100% (w/m/d).

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Was erwartet dich?

• Durchführen von Erstgesprächen: Ganzheitliche und kundenzentrierte 360-Grad-Bedarfsanalyse zur Identifikation finanzieller Kundenbedürfnisse und zur Maximierung des Kundenpotenzials
• Entwicklung von bedürfnisgerechten Lösungen, die die individuellen Bedürfnissen, Zielen, Wünschen und Lebenssituationen der Kunden einbeziehen
• Kompetente und ganzheitliche Finanzplanung unter Einhaltung der strategischen Zielsetzungen und regulatorischen Vorgaben der Bank
• Mitarbeit und Planung zielgruppenspezifischer Marktbearbeitungsmassnahmen, insbesondere bei Kampagnen, Sitzungen, Anlässen und repräsentativen Aufgaben
• Proaktive Unterstützung unserer Kundenberater/innen: helfe bei der Kundenbuchplanung und entdecke gemeinsam neue Potenziale - dein Engagement macht den Unterschied

«Bringst du in diesen Bereichen noch keine Erfahrung mit? Wir unterstützen dich gerne dabei, dich weiterzuentwickeln.»

Was bringst du mit?

• Abgeschlossene Weiterbildung als Finanzplaner/in erforderlich
• Berufserfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung im Bankwesen von Vorteil
• Idealerweise Erfahrung mit der Finanzplanungssoftware Allfina und Logismata
• Motivation die Abteilung Finanz- und Pensionsplanung zusammen mit dem Team erfolgreich in die Zukunft zu entwickeln
• Teamfähigkeit und unternehmerisches Denken mit ausgeprägter Kundenorientierung, Kommunikationsfähigkeit und sicherem Auftreten bei hohem Qualitätsanspruch

Hast du Fragen?

Für inhaltliche Fragen zur Stelle:Yücel Muslu
Leiter Vorsorge- & Pensionsberatung
+41 (71) 6664473Für Fragen zum Bewerbungsprozess:Manuela Duenas Loza
Personalverantwortliche
+41 (71) 6664596Wir freuen uns auf deine OnlinebewerbungBewerbungsfragen anstatt MotivationsschreibenJetzt bewerbenTeilen