Fachspezialistin / Fachspezialist Wealth Planning (a)

Wie du begeischterisch

• Seite an Seite mit unseren Expertinnen und Experten bist du für die einheitliche Dossierführung (von der Eröffnung bis zum Abschluss und der Archivierung) der Beratungsmandate zuständig
• Du holst Auskünfte bei AHV, Pensionskassen, Steuerverwaltungen oder Versicherungen ein und führst die Mandatsbuchhaltung (Stundenerfassung / Rechnungsstellung / Kontrolle der Zahlungseingänge)
• Du dokumentierst im CRM die Massnahmen aus den umgesetzten Finanzplanungen und anderen Beratungsdienstleistungen
• Für unsere Steuer-, Nachlass-, und Unternehmensnachfolgeexperten bist du eine wichtige Ansprechperson für administrativen Belange und fungierst als "gute Seele" im Team

Was du mitbringsch

• Du verfügst über eine kaufmännische Berufslehre im Bankenwesen
• Du interessierst dich für die Gebiete Vorsorge, Finanzplanung, Nachlass oder Steuern und konntest dich idealerweise in den vergangenen Jahren dank deiner Berufserfahrung bereits optimalerweise ein vertieftes Verständnis zu diesen Themen aufbauen
• Deine Muttersprache ist Deutsch und du bringst idealerweise noch Französisch-Kenntnisse mit, arbeitest gerne selbstständig in einem kleinen Team, hast Freude am telefonischen Kontakt mit internen und externen Kunden, Finanzcoaches sowie Ämtern
• Du bist eine offene, proaktive, hilfsbereite, lösungsorientierte Persönlichkeit und ein echter Teamplayer und hast auch bei der Organisation von kleinen Veranstaltungen Freude
• Deine hohe Dienstleistungsmentalität und rasche Auffassungsgabe zeichnen dich aus und du legst Wert auf eine exakte Arbeitsweise

Dini Kontaktperson us em HR

Wir beantworten gerne deine Fragen zum Bewerbungsprozess, deinen künftigen Anstellungsbedingungen und zur BEKB-Kultur:

Justyna Walloschek
HR Business Partnerin
031 666 14 91