Stellenbeschreibung

MANDATSLEITER/-IN
Finanzen Privatpersonen (80 - 100%)
mit Option Übernahme Bereichsleitung

Als überregional tätiges, mittelgrosses Unternehmen in den Bereichen Finanzberatung, Immo-
bilien und Treuhand haben wir uns einen ausgezeichneten Namen erarbeitet. Bei uns erhalten
die Kunden alles aus einer Hand.

Zur Weiterentwicklung unserer Firma suchen wir für die Abteilung Finanzberatung eine en-
gagierte Persönlichkeit als Mandatsleiter/-in Finanzen Privatpersonen (80 - 100 %) mit Op-
tion zur Übernahme der Bereichsleitung .Stellenantritt per sofort oder nach Vereinbarung.

Ihre Aufgaben

Umfassende und selbständige Beratung und Betreuung von Privatpersonen in Finanz-,
Steuer-, Vorsorge- und Immobilienfragen
Erkennen von Einsparpotenzialen bei der Vermögens- und Vorsorgeplanung, Steuern,
Immobilien und Umsetzung von Massnahmen
Führen von Beratungsgesprächen und Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen.
Kontakt mit verschiedenen Ämtern wie Banken und Sozialversicherungsträgern, Steuer-
und Grundbuchämter, Versicherungen
Option zur späteren Übernahme der Bereichsleitung und strategischen Führung dieses Ge-
schäftsfeldes

Ihr Profil

Kaufmännische Grundausbildung mit Weiterbildung im Finanzbereich (Fachausweis Fi-
nanzplanung oder Treuhand) oder Bereitschaft dazu
Mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzberatung von Privatpersonen
Fundierte Kenntnisse im Schweizer Finanz-, Vorsorge- und Steuersystem
Exakte, selbständige, diskrete und zuverlässige Arbeitsweise
Stilsicheres Deutsch

Unser Angebot

Unterstützung bei beruflichen Weiterbildungen
Ein dynamisches, hilfsbereites Team mit flachen Hierarchien
Moderner Arbeitsplatz mit zeitgemässer IT-Infrastruktur
Ein der Verantwortung entsprechendes Gehalt mit modernen Benefits und flexiblen Arbeits-
zeiten

Kontakt
Auf Ihre Bewerbung per E-Mail freut sich:
Roman Good, Geschäftsführer
r.good@fit-ag.com
www.fit-ag.com / 081 720 40 67
FIT Finanzberatung AG, Grofstrasse 34, 8887 Mels

Vollzeit und Teilzeit

Jetzt bewerben