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Finanzplaner/in
Eidg. Fachausweis BP
Beschreibung
Beschreibung des Angebots
Finanzplaner/innen mit eidg. Fachausweis verfügen über umfassendes Fachwissen im Finanzbereich, insbesondere über marktübliche Anlage-, Kredit-, Vorsorge- und Versicherungsinstrumente. Sie erstellen für ihre Kundinnen und Kunden aufgrund des aktuellen Lebensereignisses wie Heirat, Scheidung, Frühpensionierung oder Immobilienfinanzierung einen individuellen Finanzplan.
Aufbau der Ausbildung
- Vertiefung Vermögen
- Vertiefung Vorsorge
- Aufbauplanung: Grundlagen, Steuerplanung, Selbstständigkeit, Vorsorge, Vermögensaufbau, Güter- und Erbrecht
- Pensionsplanung/Steuern
- Prüfungstrainings
Voraussetzungen
Zulassung
Das Zertifikat Dipl. Finanzberater/-in IAF resp. das Bestehen der Zulassungsprüfung bildet die Voraussetzung für die Weiterbildung zum Finanzplaner/ zur Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis.
Zum Zeitpunkt der Prüfungsanmeldung müssen alle Module Finanzberater IAF bestanden sein. Über den Erlass von Modulen gibt Homepage IAF "Äquivalenzen" Auskunft.
Link zur Zulassung
- www.iaf.ch Prüfungsträger
Anmeldung
Siehe Webseite
Kosten
CHF 6'790.-
Subventionen:
Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Informationen: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung:
Abschluss
- Eidgenössischer Fachausweis Berufsprüfung BP
Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis (nach externer Prüfung)
Praktische Hinweise
Ort / Adresse
- Aarau (AG)
Zeitlicher Ablauf
Beginn
Juni
Dauer
2 Semester
Zeitliche Beanspruchung
- Berufsbegleitend
Unterrichtssprache
- Deutsch
Links
Label
- Modell F
